7月8日,韓國浦項(xiàng)制鐵面向全球投資者發(fā)行了價值5億美元的5年期ESG(環(huán)境、社會和管治)債券,成為全球首家發(fā)行可持續(xù)發(fā)展債券的鋼鐵企業(yè)。這意味著其努力滿足全球金融市場對社會責(zé)任投資(SRI)嚴(yán)格預(yù)期的做法獲得了積極評價。
ESG債券旨在為企業(yè)加強(qiáng)環(huán)境治理、承擔(dān)社會責(zé)任等工作提供資金支持。浦項(xiàng)制鐵發(fā)行的是可持續(xù)發(fā)展債券,結(jié)合了綠色債券和社會債券,前者與環(huán)保項(xiàng)目有關(guān),后者則適用于創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會等社會熱點(diǎn)問題。
浦項(xiàng)制鐵CEO(首席執(zhí)行官)崔正友表示,發(fā)行債券將有助于擴(kuò)大公司在能源和環(huán)境方面的投資,浦項(xiàng)制鐵計劃將凈收益用于電動汽車電池、可再生能源等能夠促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益同時增長的生態(tài)友好型項(xiàng)目,致力于構(gòu)建鋼鐵產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
在ESG債券成功發(fā)行之前,浦項(xiàng)制鐵于2019年4月份建立了可持續(xù)融資框架,以符合國際資本市場協(xié)會(ICMA)制定的綠色債券和社會債券標(biāo)準(zhǔn)。可持續(xù)融資框架規(guī)定了ESG債券的用途、用法和監(jiān)測方式。經(jīng)過Sustainalytics(一家為全球上市公司提供ESG績效評估和研究分析服務(wù)的企業(yè))的外部審查,浦項(xiàng)制鐵的可持續(xù)融資框架獲得了認(rèn)證。
匯豐銀行、美林銀行、法國巴黎銀行和渣打銀行是此次債券發(fā)行的聯(lián)席簿記管理人和牽頭經(jīng)理人。亞洲投資者占投資者的65%,其次是美國機(jī)構(gòu)(28%)和歐洲投資者(7%)。債券發(fā)行利率定為2.874%,在5年期美國政府債券利率中增加了105份BVPS(每股賬面價值),這些債券將在新加坡證券交易所上市。
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