又到了主要鋼廠陸續(xù)出臺(tái)10月份月度出廠價(jià)格政策的時(shí)候，各品種出廠價(jià)格“漲跌平”三選一該如何確定，是漲平組合還是平跌混配，依據(jù)已過(guò)去的8月國(guó)內(nèi)現(xiàn)鋼市場(chǎng)價(jià)格的變化結(jié)果，及以往9月份鋼價(jià)走勢(shì)的一般規(guī)律性，應(yīng)該說(shuō)，各品種出廠價(jià)格調(diào)幅以平盤(pán)與小幅上揚(yáng)的組合可能性較大，大多數(shù)品種上調(diào)幅度或在0～100元/噸之間，總體將低于上期價(jià)格政策調(diào)幅或基本相當(dāng)，并且選擇平盤(pán)的可能性較大。
一、 成本持續(xù)提升，鋼廠提高出廠價(jià)格意愿保持不變
8月份國(guó)際、國(guó)內(nèi)鐵礦石價(jià)格依然保持高位震蕩盤(pán)升的態(tài)勢(shì)，焦炭?jī)r(jià)格亦止跌回升、廢鋼價(jià)格升幅增加，鋼廠制造成本繼續(xù)出現(xiàn)較為明顯的回升，一再增加的成本壓力，鋼廠需要通過(guò)對(duì)其出廠價(jià)格的提升得以轉(zhuǎn)移、傳導(dǎo)給下游。
以中國(guó)普碳方坯成本(唐山)指數(shù)(SHCNCOST-Billet)為例，其8月均價(jià)為3159元/噸，比7月3061元/噸均價(jià)提升了98元/噸，漲幅3.20%。粗鋼成本模型測(cè)算結(jié)果顯示，8月份全國(guó)粗鋼平均成本比7月份增加了101.78元/噸，漲幅3.09%。
8月份粗鋼制造成本的提升，依然由更快速上揚(yáng)的進(jìn)口鐵礦石價(jià)格所作貢獻(xiàn)：進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)SHCNIOI均8月價(jià)為970.18元/噸($134.38/t)，比7月的904.13元/噸($125.20/t)均價(jià)再度提高了66.05元/噸，增幅7.31%，分別高于同期國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)SHCNDOI、廢鋼價(jià)格指數(shù)SHCNFSI和焦炭?jī)r(jià)格指數(shù)SHCNCKI的2.13%、4.14%和2.99%的漲幅，如表1所示。
二、 鋼價(jià)震蕩盤(pán)升，鋼廠提升出廠價(jià)格條件依舊顯露
8月份國(guó)內(nèi)鋼價(jià)繼續(xù)呈現(xiàn)著先揚(yáng)后抑的走勢(shì)，這一走勢(shì)與7月份的變化較為類似，均從月初開(kāi)始震蕩盤(pán)升，月末出現(xiàn)較為明顯的下跌，7、8倆月的月度環(huán)比均呈上漲態(tài)勢(shì);不同之處在于：一是月度上揚(yáng)的幅度遞減狀況較為顯著，鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)顯示，從7月31日3828元/噸漲至8月16日的3918元/噸、8月最高上漲了90元/噸、最大漲幅為2.35%，而7月份最高上漲則為133元/噸，最大漲幅為3.58%;8月30日SHCNSI指數(shù)為3892元/噸，比7月31日3828元/噸上漲了64元/噸，漲幅1.67%，而6月28日則為3719元/噸，7月末比6月末上漲了109元/噸，漲幅2.93%;鋼價(jià)的走高造成鋼廠提高出廠價(jià)格的市場(chǎng)環(huán)境依然存在。二是7月份鋼價(jià)變化所呈現(xiàn)的是上漲期長(zhǎng)而下跌時(shí)段較短特點(diǎn)，而8月份鋼價(jià)的變化呈現(xiàn)的是上、下半月兩種不同的趨勢(shì)，上揚(yáng)期與回調(diào)期基本相當(dāng)，8月下半月的回調(diào)行情會(huì)使鋼廠在出廠價(jià)格政策的調(diào)幅制定上有所猶豫與顧及。三是8月份普碳類扁平材與長(zhǎng)材的上漲幅度相差不大，月度一般漲幅均在1.0%至1.6%之間;不銹鋼、電工鋼的上漲力度則淋漓盡致的發(fā)揮，尤其是不銹鋼價(jià)格月度漲幅達(dá)到了6.17%，鋼之家不銹鋼價(jià)格指數(shù)SHCNSI-SS從7月31日的15097元/噸上漲到8月30日的16029元/噸，上漲了932元/噸;而中低牌號(hào)的無(wú)取向電工鋼的月度一般漲幅在4.12%左右。不同品種市場(chǎng)價(jià)格的變化，會(huì)在鋼廠價(jià)格政策的制定中予以一定程度的考慮，但因有些品種價(jià)格在上期的調(diào)整中已過(guò)多或欠少的考慮，則在本期的調(diào)整中又會(huì)作權(quán)當(dāng)?shù)恼{(diào)節(jié)。
上期各主要鋼廠出廠價(jià)格的調(diào)整，總體顯示較為溫和的調(diào)幅，也基本符合上期的預(yù)判，主要鋼廠部分品種9月期貨價(jià)格政策的調(diào)幅情況,如表2所示。
在9月價(jià)格政策中，鋼廠對(duì)優(yōu)惠價(jià)的調(diào)整在增多，重要是為了避免對(duì)市場(chǎng)的過(guò)分沖擊，而鋼廠的調(diào)整幅度與預(yù)判的基本接近，也說(shuō)明了預(yù)判的依據(jù)具有很強(qiáng)的針對(duì)性，即鋼廠價(jià)格政策的調(diào)整，一定程度參照了各品種市場(chǎng)價(jià)格的變化程度，與鋼之家(中國(guó))鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)的變化相似度極高，充分說(shuō)明了鋼之家(中國(guó))鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù)的參考性要遠(yuǎn)高于其它類似指數(shù)。
8月30日與7月31日相比，鋼材價(jià)格指數(shù)SHCNSI、長(zhǎng)材價(jià)格指數(shù)SHCNSI-L和扁平材價(jià)格指數(shù)SHCNSI-F分別上漲了64元/噸、52元/噸和60元/噸，月漲幅分別為1.67%、1.46%和1.57%，如表3所示，扁平材總體漲幅略好于長(zhǎng)材，這一轉(zhuǎn)變或意味著今年余下時(shí)間內(nèi)鋼價(jià)變化的一個(gè)趨勢(shì)，值得留意關(guān)注。
8月份熱軋板卷價(jià)格指數(shù)SHCNSI-HR、中厚板價(jià)格指數(shù)SHCNSI-MP分別上漲57元/噸和37元/噸，月漲幅分別為1.56%與0.99%;螺紋鋼價(jià)格指數(shù)SHCNSI-RB與普線材價(jià)格指數(shù)SHCNSI-WR則分別上漲了56元/噸和50元噸，漲幅1.58%和1.41%。熱軋一次材主要鋼材品種8月漲幅明顯低于7月漲幅。
8月份冷軋板卷價(jià)格指數(shù)SHCNSI-CR上漲72元/噸，月漲幅1.59%，比7月度有明顯提高，冷軋類鋼價(jià)繼7月份跟漲態(tài)勢(shì)形成后，8月份繼續(xù)延續(xù)這一跟漲的態(tài)勢(shì)，其中，國(guó)內(nèi)商用級(jí)普碳冷軋卷板、鍍鋅卷板和彩涂卷板的市場(chǎng)均價(jià)分別上漲85-60元/噸之間、40-50元/噸和30元/噸以內(nèi)，8月份厚度0.5㎜普碳冷軋卷板的市場(chǎng)價(jià)格的漲幅要高于1.0㎜厚度規(guī)格;厚度0.5㎜及以下薄規(guī)格非民用鍍鋅價(jià)格8月漲幅略低于厚規(guī)格民用鍍鋅價(jià)格的漲幅，與7月份正好相反;7月份彩涂市價(jià)的漲幅較為搶眼，而8月份則又”疰夏”，成為冷軋類中漲幅最少的品種。7、8月份普冷類鋼市的累計(jì)變化結(jié)果，其實(shí)是中和著各品種的漲幅。
三、主要鋼廠10月份出廠價(jià)格變化幅度預(yù)測(cè)
9月雖是傳統(tǒng)制造業(yè)生產(chǎn)旺季，對(duì)扁平材的需求增量會(huì)維持在一定的水平;對(duì)建筑業(yè)而言則是一年之中新開(kāi)工黃金期已漸遠(yuǎn)去的開(kāi)始，螺紋鋼、鍍涂與結(jié)構(gòu)鋼等建筑用鋼需求增量減弱將會(huì)逐漸顯露;季節(jié)性因素也將有所加壓9月的資金面，鋼市或因“失血”而波動(dòng);鋼廠因市場(chǎng)份額等因素的作用，不會(huì)主動(dòng)性減產(chǎn)，環(huán)保政策的實(shí)施與體現(xiàn)效果需要時(shí)日的堆積，鋼產(chǎn)量的下降雖有可能，但降幅難被市場(chǎng)所完全認(rèn)可;9月將經(jīng)歷中秋小長(zhǎng)假、面臨國(guó)慶長(zhǎng)假，社會(huì)庫(kù)存量將出現(xiàn)節(jié)假日脈沖型的暴漲，市場(chǎng)的擔(dān)憂心態(tài)因假期將至或增加。
9月份鋼價(jià)走勢(shì)將受基本面因素的變化作用，較為低迷的9月份走勢(shì)，會(huì)被鋼廠在價(jià)格政策制定中所考慮。
綜上所述，主要鋼廠10月份部分普碳類品種出廠價(jià)格政策調(diào)整幅度將收窄于上期，如表4所示：預(yù)計(jì)對(duì)冷、熱軋類鋼材價(jià)格的調(diào)整幅度在0～100元/噸之間，熱軋卷板、中厚板價(jià)格持平或50元/噸的上調(diào)可能性較大;中低牌號(hào)無(wú)取向電工鋼一般調(diào)幅將在0～100元/噸的可能性較大。
隨著近幾年來(lái)鋼材價(jià)格的跳崖式下跌，我國(guó)鋼鐵行業(yè)也由此前的“暴發(fā)戶”制造機(jī)急轉(zhuǎn)直下，行業(yè)產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩、盈利空間不斷被壓縮甚至出現(xiàn)大面的虧損，不僅僅是鋼貿(mào)商破產(chǎn)/退出一大批，一直端坐神壇的鋼廠也陷入了低盈利甚至虧損的泥潭難以自拔。為了規(guī)避虧損風(fēng)險(xiǎn)，一方面是鋼貿(mào)商主動(dòng)減少與鋼廠的訂貨協(xié)議量，另一方面則是鋼廠在低盈利階段調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的嘗試，積極主動(dòng)的深入到流通渠道，進(jìn)一步壓縮了傳統(tǒng)鋼市的生存空間，簡(jiǎn)單賺取差價(jià)的傳統(tǒng)鋼材市場(chǎng)變得越來(lái)越雞肋。
鋼廠銷售渠道前移直供終端成“救廠良藥”
2013年上半年重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)鋼廠鋼材直供銷售增量明顯，部分大型鋼廠直供鋼材比例甚至超過(guò)70%。據(jù)中鋼協(xié)公布的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，寶鋼直供終端制造企業(yè)鋼材70%以上;河北鋼鐵直供直銷比例在60%左右，其帶鋼直供比例更是高達(dá)74.23%;馬鋼鋼材的直銷比例也超過(guò)50%;進(jìn)入2013年以來(lái)，其他鋼廠鋼材直供直銷比較多從40%上調(diào)至70%。
分析師認(rèn)為，鋼廠為緩解因代理商減少協(xié)議量而帶來(lái)的庫(kù)存壓力，以及為了進(jìn)一步深入下游產(chǎn)業(yè)鏈要效益，占領(lǐng)更多的終端市場(chǎng)，鋼廠 直供終端，能夠更加快速的實(shí)現(xiàn)回款，且直接掌握第一手終端需求資料，能夠更加科學(xué)的安排生產(chǎn)計(jì)劃，使得“零庫(kù)存”經(jīng)營(yíng)思路可以更好的運(yùn)行，大大的減少庫(kù)存帶來(lái)的資金占?jí)海P(pán)活流動(dòng)性。近些年來(lái)逐步加大鋼材的直供直銷力度，也是我國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的必然趨勢(shì)，這也是鋼企加速產(chǎn)業(yè)鏈布局的開(kāi)始，在未來(lái)的較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，鋼廠加大直供直銷力度將繼續(xù)成為其“救廠良藥”。
傳統(tǒng)鋼材市場(chǎng)或成雞肋
我國(guó)的鋼鐵產(chǎn)能過(guò)剩，導(dǎo)致鋼市供求壓力一直是高位難下;加上隨著我國(guó)加速調(diào)整經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)、力求減少投資型經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式;使得我國(guó)的鋼材需求增速大幅回落;迫使當(dāng)前的鋼材價(jià)格總體處于“易跌難漲”格局之中。原本就依靠賺取“差價(jià)”的鋼貿(mào)商們?nèi)兆邮值碾y過(guò)，而上游鋼廠直接插手鋼材流通領(lǐng)域更是雪上加霜。鋼廠以其雄厚的資金及資源實(shí)力，可以輕而易舉的從鋼貿(mào)商手中奪取市場(chǎng)份額。
隨著其直供比例的增加，未來(lái)鋼貿(mào)流通企業(yè)的生存空間只會(huì)越來(lái)越窄;我國(guó)的鋼貿(mào)商們亟需轉(zhuǎn)型。近年來(lái)，越來(lái)越多的鋼貿(mào)商轉(zhuǎn)型至鋼鐵物流、倉(cāng)儲(chǔ)，深加工等領(lǐng)域，隨著下游終端對(duì)原材料要求的提高，很多的鋼貿(mào)商利用自身的資源優(yōu)勢(shì)，切入鋼材深加工領(lǐng)域，為終端用戶解決來(lái)料在加工工序的同時(shí)，不但提升了客戶服務(wù)質(zhì)量，也形成了一條龐大的、遠(yuǎn)高于銷售鋼材本身的新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn);還有一部分鋼貿(mào)商開(kāi)始投資上游民營(yíng)鋼廠或者鋼材市場(chǎng)，圍繞著鋼材整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)展了各種轉(zhuǎn)型嘗試。但分析師也指出，隨著鋼廠在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上布局的深入，因其擁有的技術(shù)、資金、資源優(yōu)勢(shì)，鋼材深加工等領(lǐng)域也即將會(huì)被其慢慢的侵蝕。未來(lái)傳統(tǒng)的鋼貿(mào)流通領(lǐng)域也會(huì)越來(lái)越難做，繼續(xù)深入、全面的轉(zhuǎn)型將是未來(lái)鋼貿(mào)商需要進(jìn)一步思考的重點(diǎn)。
鋼貿(mào)商如何應(yīng)對(duì)鋼廠強(qiáng)盜式的“侵襲”
在面對(duì)鋼廠如餓虎撲食一般的強(qiáng)勢(shì)“侵占”，全國(guó)數(shù)十萬(wàn)鋼貿(mào)流通企業(yè)顯然不會(huì)束手待斃;在傳統(tǒng)市場(chǎng)份額在被上游廠家吞噬的壓力下，數(shù)十萬(wàn)鋼貿(mào)流通企業(yè)的生存空間正在日益縮小，處境無(wú)疑更加的困難。中國(guó)分析師認(rèn)為，在面對(duì)鋼廠的“強(qiáng)取豪奪”的態(tài)勢(shì)下，鋼貿(mào)商們要想維持市場(chǎng)的地位和份額，其關(guān)鍵要素還是自身要過(guò)硬。
現(xiàn)代的鋼材市場(chǎng)，早已不是以前的“店大欺客”的年代;隨著同質(zhì)化嚴(yán)重、供求過(guò)剩等多方因素影響，鋼貿(mào)商要想留住客戶并進(jìn)一步吸引新客戶，一是要有現(xiàn)代化的服務(wù)意識(shí)，以優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)來(lái)增強(qiáng)客戶對(duì)你的黏性;二是進(jìn)一步擴(kuò)大完善業(yè)務(wù)渠道的搭建，通過(guò)新興的鋼鐵電子商務(wù)模式打破地域限制，發(fā)展全國(guó)乃至全球市場(chǎng)。三是提升自身作為鋼材流通企業(yè)的專業(yè)化，讓自己融入到鋼廠的直供直銷計(jì)劃之中;鋼廠之所以不斷增加直供力度，無(wú)非是發(fā)展新的贏利點(diǎn)和打通去庫(kù)存通道，但鋼廠在錯(cuò)綜復(fù)雜的鋼材流通領(lǐng)域做直供并非易事，要面對(duì)下游企業(yè)的結(jié)算方式、物流方式以及終端對(duì)產(chǎn)品要求的多樣性等諸多難題。鋼廠更傾向于培養(yǎng)一批有實(shí)力的靠得住的大型鋼貿(mào)商，所以，如果成長(zhǎng)成這類鋼貿(mào)商，就不存在被鋼廠擠壓。