海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2015年3月我國鋼材出口量770萬噸,同比增長13.9%,環(huán)比2月下降10萬噸,創(chuàng)最近九個(gè)月新低。1-3月我國鋼材出口2578萬噸,與去年同期相比增長40.7%。
【宏觀熱點(diǎn)】
利好因素:
1、中指院:中國房地產(chǎn)政策利好將刺激二季度成交回升;
2、滬指漲逾2%,站上4100點(diǎn),創(chuàng)逾7年新高;
3、穩(wěn)投資組合拳有望連環(huán)出手;
利空因素:
1、主要大宗商品進(jìn)口量增價(jià)跌,其中,鐵礦石進(jìn)口均價(jià)下跌45%;
2、世行:中國未來兩年經(jīng)濟(jì)增長將放緩至7%。
【產(chǎn)業(yè)信息】
●為化解鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾、提高發(fā)展質(zhì)量效益、加快推進(jìn)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí),唐山市近日出臺(tái)《關(guān)于促進(jìn)鋼鐵企業(yè)整合重組的意見》(以下簡稱《意見》),提出通過產(chǎn)權(quán)聯(lián)接、股權(quán)融合等方式,大力推進(jìn)鋼鐵企業(yè)整合重組。力爭到2017年底,全市鋼鐵冶煉企業(yè)集團(tuán)達(dá)到9家,形成2家具有較強(qiáng)國際競爭力的特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán),2家具有較強(qiáng)國內(nèi)競爭力的大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán),5家區(qū)域特色鋼鐵企業(yè)集團(tuán)。9家企業(yè)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集中度達(dá)到90%以上。
解讀:此意見所提出的計(jì)劃是有可能實(shí)現(xiàn)的,但是意義不大。比如河北鋼鐵集團(tuán)是由眾多唐山中小型鋼廠所組成的形式上的大型鋼鐵集團(tuán),其實(shí)產(chǎn)能并未實(shí)質(zhì)性削減,反而在近幾年增加不少。要想真正的解決化解過剩產(chǎn)能這個(gè)難題,最終還是得靠市場機(jī)制。當(dāng)下我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新常態(tài),經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,部分鋼廠可能因資金、產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格問題被淘汰出局,這正是化解過剩產(chǎn)能的好時(shí)機(jī),但是需要的是當(dāng)?shù)卣钠橇驮倬蜆I(yè)的渠道。
●海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2015年3月我國鋼材出口量770萬噸,同比增長13.9%,環(huán)比2月下降10萬噸,創(chuàng)最近九個(gè)月新低。1-3月我國鋼材出口2578萬噸,與去年同期相比增長40.7%。3月進(jìn)口鋼材121萬噸,同比下降3.2%,環(huán)比2月增加34萬噸;1-3月鋼材累計(jì)進(jìn)口323萬噸,同比下降10%。2015年3月,我國進(jìn)口鐵礦石8051萬噸,同比增長8.9%,較2015年2月增加1257萬噸;1-3月累計(jì)進(jìn)口鐵礦石22706萬噸,同比增長2.4%。3月鐵礦石進(jìn)口均價(jià)67.03美元/噸,較2月下降3.63美元/噸,連續(xù)14個(gè)月出現(xiàn)下跌。
解讀:3月鋼材出口量大降主要是因?yàn)楹痄摮隹谕硕惐蝗∠恼唛_始顯現(xiàn)效果,其次是政府對(duì)于加鉻鋼材的出口也開始限制。如果這種限制繼續(xù)加強(qiáng),預(yù)計(jì)未來鋼材出口仍會(huì)受到影響。同時(shí),鋼材進(jìn)口量的減少也側(cè)面反映了我國鋼廠需求的疲軟一面。鐵礦石進(jìn)口繼續(xù)保持增長主要是因?yàn)橥獾V價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯。
【盤面匯總】
13日,道瓊斯指數(shù)下跌80.61,收于17977.04點(diǎn),跌幅0.45%;
標(biāo)普下跌9.63,收于2092.43點(diǎn),跌幅0.46%;
納斯達(dá)克下跌7.73,收于4988.25,跌幅0.15%;
美國COMEX 黃金下跌4.90美元,報(bào)1199.70美元/盎司;
美國NYMEX原油上漲0.27美元,漲幅0.52%,報(bào)51.91美元/桶;
美元指數(shù)收漲0.06%,收于99.41;
倫銅收漲9.00,收于5984.00點(diǎn),漲幅0.15%。
【期市分析】
13日,期螺10低開2263,低位震蕩、尾盤飆漲,最高2334,最低2262,收2329,漲49,漲幅2.15%。資金面偏多,成交創(chuàng)新高,持倉略減,前20名主力空頭減倉較多,中信、永安增多減空。日K收長陽,MACD綠柱收縮。14日前期夜盤,期螺10開2335,盤間略偏強(qiáng)盤整,最高2335,最低2311,收2315,漲23,漲幅1.00%?,F(xiàn)貨弱勢(shì)維穩(wěn)運(yùn)行,終端需求偏弱,主導(dǎo)城市庫存消化緩慢,成本端支撐不足。昨尾盤大幅反彈后續(xù)漲動(dòng)能不足,短期期螺或區(qū)間震蕩,操作上,多單可逢高減倉。
【鋼市動(dòng)態(tài)】
●礦石:13日鐵礦石市場依舊低迷。普氏指數(shù)方面,昨日普指漲2美元,現(xiàn)62%澳粉指數(shù)49.75美元/噸。鐵礦期貨收盤:礦石09收387漲14漲幅3.75%,最高387最低370。進(jìn)口礦方面,礦價(jià)低位震蕩,期強(qiáng)現(xiàn)弱,下游鋼價(jià)整體低迷,終端需求支撐薄弱,連鐵漲停提振有限,短期內(nèi)持續(xù)弱穩(wěn)。國產(chǎn)礦方面,政策面利好較多,但仍并沒有挽回礦石商家做多的信心,市場交投依舊冷清,預(yù)計(jì)短期內(nèi)礦價(jià)平穩(wěn)過渡。
●焦炭:13日日照二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)860元/噸,呂梁二級(jí)冶金焦出廠含稅價(jià)730-750元/噸,唐山二級(jí)冶金焦到廠含稅價(jià)960-970元/噸,國內(nèi)焦炭市場延續(xù)弱勢(shì),山西地區(qū)焦炭價(jià)格普遍下調(diào)20元/噸,近期國內(nèi)鋼坯價(jià)格持續(xù)走弱,鋼廠對(duì)焦炭價(jià)格打壓力度加劇,焦企虧損嚴(yán)重對(duì)調(diào)價(jià)較為抵觸,目前焦鋼企仍在協(xié)商,但由于前期焦煤價(jià)格的下調(diào)打開了焦炭成本下行空間,焦企在議價(jià)中缺乏話語權(quán),預(yù)計(jì)近期市場弱勢(shì)走跌。
●鋼坯:13日唐山成品材成交疲軟,跌勢(shì)不止,下游對(duì)坯料隨用隨采,商家快進(jìn)快出,觀望為主,鋼坯市場成交不暢,午后鋼廠坯料報(bào)價(jià)持穩(wěn)。目前,唐山興隆、國義,昌黎宏興普碳方坯含稅出廠1960,商家裸價(jià)1878。經(jīng)濟(jì)下行壓力大,鋼材終端需求疲軟,加之宏觀面難有重大利好,市場缺乏炒作題材,料短期內(nèi)唐山鋼坯弱勢(shì)維持。
●建材:13日收盤,北京市場河鋼三級(jí)抗震大螺價(jià)格為2230元/噸,較前一日跌10元/噸;上海市場沙鋼三級(jí)大螺2270元/噸,較前一日跌10元/噸;廣州市場韶鋼三級(jí)大螺2790-2800元/噸,較前一日跌20元/噸。
●板材:13日收盤,上海市場熱卷收盤價(jià)為2340-2370元/噸,較前一日持平,天津市場熱卷收盤價(jià)為2370-2400元/噸,較前一日持平,樂從市場熱卷收盤價(jià)2510-2530元/噸,較前一日下調(diào)20元/噸。
【今日預(yù)測】
●建材:13日全國線螺弱勢(shì)維穩(wěn)運(yùn)行。終端需求偏弱,華東,華北等主導(dǎo)城市庫存消化減緩,市場悲觀情緒蔓延,報(bào)價(jià)整體維穩(wěn),個(gè)別弱調(diào)。鐵礦石市場下行格局不改,加之鋼坯延續(xù)弱勢(shì),成本端支撐不足,進(jìn)一步下挫現(xiàn)貨心態(tài)。然午后期螺拉高,略提振市場心態(tài),料今北京河鋼三級(jí)抗震大螺2230元/噸,較前一日持平;上海沙鋼三級(jí)大螺2260元/噸,較前一日跌10元/噸;廣州韶鋼三級(jí)大螺2790-2800元/噸,較前一日持平。
●板材:市場方面,昨國內(nèi)熱卷除華南、東北商家續(xù)跌促出貨,其他華東、華北及華中等資源多企穩(wěn),其中鄭州、安陽流通資源不多,商家后市心態(tài)謹(jǐn)慎向好,報(bào)價(jià)則有小漲,不過下游需求放量有限,各地成交依然一般。考慮當(dāng)前各地庫存多處在低位,部分規(guī)格甚至短缺,而午后鐵礦石期貨漲停,螺紋鋼、熱卷期貨亦是強(qiáng)勢(shì)上行,對(duì)現(xiàn)貨市場有提振作用,商家觀望情緒轉(zhuǎn)濃。綜上,預(yù)計(jì)今全國熱卷平開為主。上海市場5.5mm主流報(bào)價(jià) 2340-2380元/噸,天津市場5.5mm唐鋼主流報(bào)價(jià)2380-2400元/噸;樂從市場5.5mm柳鋼主流報(bào)價(jià)2510-2530元/噸。